Validar fluxo comercial desde a chegada do lead até o fechamento
01/09/2026
16:00
Leandra
Agendada
não informado
Estruturar templates para a API oficial do WhatsApp e avaliar agente de IA sem integrar com o software da farmácia
01/09/2026
17:00
Karina Ancioto
Agendada
não informado
não informado
03/09/2026
16:00
Tainá Bortolini
Agendada
não informado
Colocar o Claude dentro do CRM + atualizações do sistema
40 de 40 reuniões exibidas.
04 · Feedback
Feedback do cliente sobre a entrega
Entram aqui só os casos com o ciclo completo registrado: o consultor construiu, entregou, e o cliente avaliou aquela entrega. 3 registros atendem ao critério nas 26 reuniões realizadas.
Nos três, o feedback veio porque o consultor perguntou.
Tainá Bortolini — BBag Bolsas
25/08/2026
O que o consultor construiu
O consultor desenhou ao vivo, com a cliente, o fluxo comercial completo da operação em 10 mecanismos, separando o que é automático, o que é manual e onde entra a IA no atendimento.
O que foi entregue
O desenho dos 10 mecanismos foi apresentado e revisado ponto a ponto na própria reunião, antes de qualquer automação ser construída.
O que o cliente disse
“Olhei tudo isso daí que você me falou. Eu achei que ficou ótimo. Não vejo falta de nada.”
Tiago — VR Vision
11/08/2026
O que o consultor construiu
O consultor conduziu a implementação do Cloud Code na operação, configurando o agente para varrer a base de leads e as conversas.
O que foi entregue
O agente devolveu um diagnóstico com 80 oportunidades em aberto, uma régua de acompanhamento e um plano de follow-up dos orçamentos enviados, com os leads mais urgentes priorizados.
O que o cliente disse
“Nossa, foi muito bom, foi muito top.”
Juliana Rocha
16/07/2026
O que o consultor construiu
O consultor percorreu o fluxo comercial atual da empresa, mapeou onde a operação está hoje e apontou o caminho de estruturação da máquina de vendas.
O que foi entregue
A cliente saiu da sessão com o diagnóstico do próprio processo e com a leitura de em que patamar a operação se encontra.
O que o cliente disse
“Muito obrigada, de verdade. O fato da gente processar as coisas dá muita clareza. A gente vê onde a gente tá, em que patamar a gente tá. E para mim dá muita paz saber que a gente pode construir isso com vocês implementando junto.”
Análise
O feedback aparece quando é pedido
Não há nenhuma reclamação ou insatisfação registrada em toda a janela. O que falta não é satisfação, é a pergunta.
Nos três casos acima o consultor perguntou diretamente o que o cliente achou — e o feedback veio na hora, específico e sobre a entrega. Nas outras 23 reuniões a pergunta não foi feita, e por isso não há registro.
Fechar a reunião perguntando “o que você achou do que a gente entregou hoje” transformaria 23 encontros sem evidência de satisfação em 23 registros aproveitáveis.
05 · Compromissos
Ações geradas nas reuniões
O que são estas ações. Ao fim de cada reunião, a transcrição é processada e o sistema extrai duas listas: o que o cliente ficou de fazer até o próximo encontro, e o que o consultor ficou de preparar e entregar. Cada item tem um texto de ação, um campo de prazo e um campo de status.
São 165 itens no total, em 26 reuniões — média de 6,3 ações por encontro, sendo 3,6 do cliente e 2,8 do consultor. O volume é alto porque cada reunião é de arquitetura comercial e sai com um pacote de implementação, não com uma única tarefa.
Todas as 26 reuniões realizadas geraram ações. Nenhuma terminou sem próximo passo definido.
Ações do cliente
93
Em 26 reuniões · média de 3,6 por encontro
Ações do consultor
72
Em 26 reuniões · média de 2,8 por encontro
Com status atualizado
11
De 165 · equivale a 6,7%
Análise
O status das ações quase não é atualizado
Das 165 ações, 154 continuam com o status inicial, exatamente como foram gravadas no dia da reunião. Só 3 das 26 reuniões tiveram as ações revisitadas depois — as de Pedro Miguel (28/05) e as duas do Mitzrael (25/06 e 02/07).
Nessas 3 reuniões, o retrato é outro: das 11 ações acompanhadas, 4 foram concluídas, 3 estão em andamento e 4 não foram iniciadas. Ou seja, 64% saíram do papel onde houve acompanhamento.
As 72 ações do consultor estão todas com o status inicial, sem exceção — o campo nunca foi usado para esse lado.
A leitura, portanto, não é “nada foi feito”. É que não existe rotina de fechar o ciclo da ação depois da reunião. Sem isso, é impossível medir aderência do cliente ao combinado, que é o indicador que costuma antecipar problema de renovação.
Análise
A entrega entre reuniões existe, mas não está registrada como ação concluída
Oito clientes tiveram duas ou mais sessões, e o conteúdo da segunda reunião confirma que o material combinado na primeira foi entregue: Marcela (23/06 → 30/06) sai da segunda com o pipeline desenhado; Eduardo Pulita (12/08 → 18/08) retoma o mapa de processos que havia enviado; Jaqueline (21/07 → 23/07) chega com os criativos pedidos.
O trabalho aconteceu. O registro da ação é que não foi fechado. São dois problemas diferentes, e só o segundo aparece no dado.
As 165 ações, reunião por reunião
06 · Entrega
O que foi entregue em cada reunião
Cada reunião realizada tem um resultado registrado no sistema — o que o cliente levou concretamente daquele encontro. 26 das 26 reuniões têm este campo preenchido: cobertura de 100%.
28/05/2026
Pedro Miguel (Flyline Services)
O que foi trabalhado
Diagnóstico inicial de funil e CRM
O que o cliente levou
Clareza sobre a estruturação do funil de vendas e a implementação do CRM, além de definir estratégias de marketing digital para atrair clientes de forma mais eficaz.
4 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
18/06/2026
Carol / Renata Cruz
O que foi trabalhado
Reunião técnica: processo comercial, gargalos, fluxo de atendimento e CRM
O que o cliente levou
Compreensão clara sobre a importância de estruturar o processo comercial e a implementação de automações no CRM, além de um plano de ação para otimizar o funil de vendas e a qualificação de leads.
3 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
23/06/2026
Nilmar / Douglas Maclei
O que foi trabalhado
Máquina de vendas
O que o cliente levou
Clareza sobre a implementação de uma máquina de vendas, incluindo a estruturação do processo comercial e a importância de follow-ups e automações, o que pode levar a aumento significativo nas conversões de leads.
3 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
23/06/2026
Marcela
O que foi trabalhado
Estruturação de processo comercial
O que o cliente levou
Clareza sobre a importância de estruturar o processo comercial e a implementação de uma máquina de vendas, além da necessidade de acompanhamento mais rigoroso dos leads e uso de técnicas de follow-up.
3 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
25/06/2026
Nilmar / Douglas Maclei
O que foi trabalhado
Desenho de pipeline e cadências
O que o cliente levou
Clareza sobre a estruturação do processo de vendas e como implementar uma máquina de vendas previsível, além de definir as etapas do pipeline e fluxos de cadência para leads.
4 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
25/06/2026
Mitzrael Tassinari
O que foi trabalhado
Qualificação de leads e funil de cross-sell entre produtos da corretora
O que o cliente levou
Diagnóstico inicial sobre a estruturação do processo comercial e a utilização do CRM, além de um plano para implementar melhorias e automações que podem aumentar a eficiência da equipe de vendas.
3 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
30/06/2026
Marcela
O que foi trabalhado
2ª reunião — continuidade do processo comercial
O que o cliente levou
Plano estruturado para a implementação de um processo comercial eficiente, incluindo a definição de etapas do pipeline e estratégias de follow-up, que facilitarão a automação e a gestão de leads no CRM.
4 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
02/07/2026
Mitzrael Tassinari
O que foi trabalhado
Fluxograma e metodologia de vendas replicável
O que o cliente levou
Avanço na estruturação do processo comercial, definindo a necessidade de criar um fluxograma e uma metodologia de vendas replicável, além de discutir a implementação de automações e cadências de follow-up.
4 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
07/07/2026
Carol
O que foi trabalhado
Continuação do desenho de processo comercial
O que o cliente levou
Clareza sobre a implementação de automações no CRM, o que facilitará o trabalho da equipe e evitará que o CRM se torne um 'cemitério' de leads. Trouxe também insights sobre estruturação de fluxos e a importância de um processo bem definido.
3 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
16/07/2026
Juliana Rocha
O que foi trabalhado
Revisar o fluxo comercial
O que o cliente levou
Clareza sobre a implementação de uma máquina de vendas e a importância de estruturar o processo comercial, além de entender como o Black CRM pode ser integrado aos sistemas existentes.
3 ações do cliente · 2 do consultorVer detalhes
21/07/2026
Jaqueline (Jaque Luz)
O que foi trabalhado
Tráfego pago e estrutura de campanhas
O que o cliente levou
Clareza sobre a estrutura necessária para otimizar as campanhas de tráfego pago, além de identificar a importância de uma gestão mais ativa e estratégica dos anúncios.
3 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
23/07/2026
Jaqueline (Jaque Luz)
O que foi trabalhado
Metodologia de tráfego pago e criativos
O que o cliente levou
Conhecimento sobre a nova metodologia de tráfego pago e como utilizar criativos de forma eficaz para gerar leads qualificados, além de um plano claro para a próxima reunião.
3 ações do cliente · 2 do consultorVer detalhes
03/08/2026
Jaqueline
O que foi trabalhado
Posicionamento do CRM e abordagem AI first
O que o cliente levou
Clareza sobre a importância de diferenciar seu CRM no mercado, focando em uma abordagem AI first e não apenas em um produto comum.
2 ações do cliente · 2 do consultorVer detalhes
04/08/2026
Cibele
O que foi trabalhado
Automação e organização do processo comercial
O que o cliente levou
Clareza sobre as necessidades de automação e organização do processo comercial, além de identificar soluções para problemas de spam e atualização de ferramentas.
4 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
04/08/2026
Karina
O que foi trabalhado
Qualificação de leads e captação de pacientes
O que o cliente levou
Clareza sobre a necessidade de estruturar o processo comercial e a importância de qualificar leads para melhorar a captação de pacientes, além de identificar a necessidade de revisar a estratégia de marketing atual.
5 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
06/08/2026
Bruno
O que foi trabalhado
Máquina de vendas e funis de atendimento
O que o cliente levou
Visão clara sobre como estruturar a máquina de vendas e funis de atendimento, além de identificar a necessidade de automações para melhorar a eficiência do processo comercial.
3 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
11/08/2026
Tiago (VR Vision)
O que foi trabalhado
Máquina de vendas — implementação
O que o cliente levou
Avanço na estruturação da máquina de vendas, com a implementação do Cloud Code e a definição de processos claros para otimizar o fluxo comercial.
3 ações do cliente · 2 do consultorVer detalhes
12/08/2026
Eduardo Pulita
O que foi trabalhado
1ª de 3 reuniões — arquitetura comercial (metodologia BPM)
O que o cliente levou
Entendimento claro sobre a estruturação necessária para a implementação da arquitetura comercial, incluindo a importância de conectar processos e ferramentas para aumentar a eficiência nas vendas.
4 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
13/08/2026
Karina Ancioto
O que foi trabalhado
Diagnóstico de atração e qualificação de leads
O que o cliente levou
Diagnóstico claro sobre os desafios na atração e qualificação de leads, além de um plano de ação para implementar melhorias no processo comercial utilizando o Black CRM.
3 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
18/08/2026
Crisauto (Valéria Sakate)
O que foi trabalhado
Gargalos de operação, vendas e pós-vendas
O que o cliente levou
Clareza sobre os gargalos em sua operação e um plano estruturado para implementar melhorias no processo de vendas e pós-vendas, incluindo o uso de automações e inteligência artificial.
Clareza sobre a estruturação da máquina de vendas e as automações que podem ser implementadas, além de um plano para melhorar a comunicação com leads que não respondem.
4 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
20/08/2026
Marcio / Daniela Geremia
O que foi trabalhado
Qualificação de leads e canal de revendedores
O que o cliente levou
Orientações práticas sobre como melhorar a qualificação de leads e a comunicação com potenciais revendedores, além de estratégias para otimizar o funil de vendas e aumentar a taxa de conversão.
5 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
20/08/2026
Cibele e Tiago Capatto
O que foi trabalhado
Fluxo comercial e automações com IA
O que o cliente levou
Avanço na estruturação do fluxo comercial e na implementação de automações com IA, aumentando a eficiência do processo de vendas.
3 ações do cliente · 2 do consultorVer detalhes
21/08/2026
Instituto Médico Ancioto
O que foi trabalhado
Fluxo de atendimento e automatização
O que o cliente levou
Avanço na estruturação do fluxo de atendimento e na definição de estratégias para automatização, além de ter agendado reuniões futuras para implementação e treinamento.
5 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
25/08/2026
Tainá Bortolini
O que foi trabalhado
Máquina de vendas, automações e IA no atendimento
O que o cliente levou
Clareza sobre a estruturação da máquina de vendas e a implementação de automações, incluindo o uso de IA para melhorar o atendimento e a gestão de leads.
5 ações do cliente · 3 do consultorVer detalhes
25/08/2026
Karina Ancioto
O que foi trabalhado
Processo de atendimento e novo pipeline
O que o cliente levou
Clareza sobre o processo de atendimento e vendas, além de definir um novo pipeline para gerenciar leads, o que pode aumentar a conversão de atendimentos em consultas.
3 ações do cliente · 2 do consultorVer detalhes
Concentração por tema
Estruturação de processo comercial / máquina de vendas16
Implementação e organização do CRM9
Automações e uso de IA no atendimento8
Qualificação de leads e pipeline8
Tráfego pago, criativos e campanhas4
Follow-up e cadências4
07 · Leitura crítica
Análises
AAnálise
Volume crescente, concentrado no fim do período
13 das 26 reuniões realizadas aconteceram em agosto. O volume mensal mais que dobrou entre junho e agosto, e setembro já tem 3 encontros marcados. Leitura: operação em ramp-up, ainda não em regime.
BAnálise
Comparecimento perfeito, cancelamento na média
Nas 26 reuniões que aconteceram, o cliente compareceu em 100% dos casos — nenhum no-show. Toda a perda de agenda vem de cancelamento prévio (6 casos, 15%). O gargalo está no agendamento, não no engajamento.
CAnálise
Clientes que voltam
8 dos 19 clientes tiveram 2 ou mais sessões: Jaqueline (5), Karina Ancioto (4), Carol (3), Eduardo Pulita (2), Nilmar/Douglas (2), Mitzrael (2), Marcela (2), Tainá (2). Na ausência de NPS, recorrência é o melhor proxy de valor percebido.
DAnálise
O ciclo da ação não é fechado
Das 165 ações (93 do cliente + 72 do consultor), apenas 11 tiveram o status revisitado depois da reunião — e nessas, 4 foram concluídas e 3 estão em andamento. Leitura: é falha de registro, não de execução. Enquanto persistir, é impossível medir aderência ao combinado — o indicador que antecede churn.
EAnálise
O consultor não tem nota
Zero NPS em 40 reuniões. Todos os elogios tiveram que ser garimpados em transcrição. A satisfação existe e é consistentemente positiva, mas não é mensurável nem comparável. É o maior buraco deste relatório.
FAnálise
Migração de função
Até 07/05/2026, Ayslan atuava como especialista de implementação do Black CRM (41 sessões nesse papel). Desde 28/05 aparece exclusivamente como consultor de arquitetura comercial. O histórico anterior não deve ser comparado diretamente com o atual.
GAnálise
Agenda puxada pelo cliente
39 das 40 reuniões vieram de agendamento público, em que o próprio cliente escolhe o horário. A agenda é puxada pela demanda, não empurrada pela CS. Isso explica os cancelamentos — não existe confirmação ativa antes da sessão.
